Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égale que la rareté. Un périple de rêve dans les montagnes du Vercors. Mais c'est compter sans Elsa, une fillette de huit ans délaissée par sa mère, qui, sans le dire, a décidé de faire partie du voyage...
Au début du XXe siècle, dans un casino de la Riviera, Marie Collins-Brown, une femme irréprochable, va vivre avec Anton, un joueur incorrigible, les 24 heures les plus intenses de sa vie. En voulant le sauver, elle s'enchaîne à un démon.
Vingt ans plus tard, cette même femme, qui s'était enfermée dans le silence, confie son secret à un adolescent révolté par la mauvaise conduite de sa mère.
A l'aube du troisième millénaire, Louis, l'héritier du secret, est devenu un vieil homme désabusé qui ne pense plus qu'à sa fin prochaine. Il fait par hasard la rencontre d'Olivia, une jeune fille qui le déroute par sa beauté et sa vitalité.
En se déroulant à trois époques différentes, le récit incandecent d'une passion singulière devient l'occasion d'un voyage dans le temps. Mais c'est également un jeu de miroir qui nous renvoie une image éternelle de la folie amoureuse.
En 1944 , dans le Paris de l'occupation , les pompiers , puis la police , appelés pour réduire un feu de cheminée d'un hôtel particulier découvrent un four crématoire en miniature et les restes d'une dizaine d'individus dépecés qui achèvent de brûler . L'auteur de ces crimes un certain Docteur Petiot , bon docteur qui ne fait pas payer les pauvres , bon père de famille et bon époux mais assasin qui a su profiter de cette époque déréglée . Un fou ? Un tueur sadique ? Un profiteur sordide , un être possédé par le démon ? Personne ne peut le dire exactement , derrière lui seulement des faits bien réels d'une rare atrocité ...
A St-Tropez, Renato dirige le cabaret La Cage aux folles. Son compagnon travesti Albin, plus connu sous son nom de scène Zaza, est la vedette du spectacle. Mais Renato pense qu'il est désormais trop vieux pour le rôle. Zaza compte lui prouver le contraire en draguant des inconnus à la terrasse d'un café. C'est le début des ennuis lorsqu'il tombe sur un espion qui lui confie un microfilm avant de mourir assassiné... Afin d'échapper aux tueur qui le poursuivent désormais, Zaza part avec Renato dans son village natal d'Italie.